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        （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司        （第三期）刊行公告      主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主  （住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔              楼 10-19 层）        签署日历：2025 年 7 月 11 日   本公司及董事会合座成员保证公告内容果潜入、准确和完好，对公告的虚   假记录、误导性讲明或者紧要遗漏负连带株连。                        紧迫请示                         “本公司”或“公司”）已 于 2024 年 11 月 29 日得回中国证券监督管制委员会证监许可【2024】1731 号文 注册公开辟行面值不逾越（含）80 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。 投资者公开辟行次级债券（第三期）                （以下简称“本期债券”）为本次债券批文项 下等四期刊行。本期债券刊行限制为不逾越东说念主民币 8 亿元（含 8 亿元），每张面 值为东说念主民币 100 元，刊行数目为不逾越 800 万张，刊行价钱为 100 元/张。本期 债券简称为“25 东北 C3”，债券代码为“524362”。 者刊行，粗拙投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被践诺投资者安妥性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行径无效。 面向专科投资者公开辟行次级债券（第三期）信用评级答复》                           （联合〔2025〕6155 号），公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AA+，评级预测为 领悟。   本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2025 年 3 月 31 日合并报表净金钱为东说念主民币 （金钱欠债率的计较扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本次债券发 行前，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司合并报表包摄于母公司 鼓动的净利润别离为东说念主民币 2.31 亿元、6.68 亿元、8.74 亿元和 2.02 亿元，最近 三个司帐年度（2022 年、2023 年、2024 年）已毕的平均可分拨利润为 5.91 亿 元，权衡不少于本次债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本次债券刊行前的财务贪图 合适关系端正。为止召募说明书签署日，刊行东说念主的财务贪图仍然合适公开辟行公 司债券需要得意的法定刊行条件，不存在关系法律法例不容刊行公司债券的情形。 交游的苦求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将选择匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游面容。但本期债券上市前，公司财务 情景、联想功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求冒失得回深圳证券交游所情愿，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司联想与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交游所 除外的其他交游步地上市。 建档情况进行配售的刊行面容。 率。刊行东说念主与主承销商将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者讲理。 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）刊行，刊行采 取网底下向专科机构投资者询价配售的面容，由刊行东说念主与主承销商凭据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将凭据深圳证券交游所的关系端正进行。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过深圳证券交游所簿记建档 系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订 单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购苦求表》 等文献提交至簿记管制东说念主。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 定的除外。 也不得违纪融资或替他东说念主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东说念主从事违抗刚正竞 争、纰漏阛阓递次等行径。投资者不得通过同谋说合资金等面容协助刊行东说念主平直 或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业， 不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资照顾人、研究就业等体式的用度。 资管产物管制东说念主过火鼓动、合伙东说念主、实质抑止东说念主、职工不得平直或波折参与上述 行径。投资者认购并抓有本期债券应遵照关系法律法例和中国证监会的相关端正， 并自行承担相应的法律株连。 刊行时间、认购想法、认购门径、认购价钱和认购款交纳等具体端正。 领悟，本期债券不合适通用质押式回购交游的基本条件。 主管刊行订价、暗箱操作；不以代抓、信赖等面容谋取不耿介利益或者向其他相 关利益主体运送利益；叛逆直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不出于利益交换的方针通过关联金融机构相互抓有相互刊行的债 券；不存在其他违抗刚正竞争、纰漏阛阓递次等行径。 他关联方参与本期债券认购，属于应表现的紧要事项，刊行东说念主将在刊行终结公告 中就关系认购情况进行表现。 券，公司代码：000686.SZ。为止本公告出具之日，东北证券股票处于畴昔流通状 态。为止召募说明书出具日，刊行东说念主联想情景畴昔，财务数据及贪图未出现紧要 不利变化或对其偿债智商产生紧要影响的其他事项，本期债券仍合适在深圳证券 交游所的上市条件，不存在因功绩紧要下滑或紧要犯罪违纪而影响本期债券刊行 及上市条件的事项。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书 为准。   本公告仅对本期债券刊行的相关事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷漠。投资者欲刺目了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券（第三期）召募说明书》。与本次发 行的关系贵寓，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    相关本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者讲理。                       释义 在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、公司、本公司、东北证券   指   东北证券股份有限公司                       东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 本期债券              指                       者公开辟行次级债券（第三期） 本次刊行              指   本期债券的刊行                       《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投 召募说明书             指                       资者公开辟行次级债券（第三期）召募说明书》 中国证监会、证监会         指   中国证券监督管制委员会 深交所、交游所           指   深圳证券交游所 登记公司              指   中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司                       《深圳证券交游所债券阛阓投资者安妥性 《安妥性管制想法》         指                       管制想法》 主承销商、受托管制东说念主、簿记管制东说念主、                   指   长城证券股份有限公司 长城证券 评级机构              指   联联合信评估股份有限公司 交游日               指   深圳证券交游所的畴昔交游日                       中华东说念主民共和国境内生意银行的对公营业日 责任日               指                       （不包括法定沐日和/或休息日）                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日和/ 法定节沐日或休息日         指   或休息日（不包括香港特地行政区、澳门特地                       行政区和台湾省法定节沐日和/或休息日）                       东说念主民币元、东说念主民币千元、东说念主民币万元、东说念主民币 元、千元、万元、亿元        指                       亿元   一、本期债券刊行基本情况及主要要求   （一）本期债券刊行的基本要求 债券（第三期）。 后，股权成本之前，本期债券与刊行东说念主已刊行、翌日可能刊行的与本期债券偿还 程序一样的其他次级债务处于兼并退回程序。除非刊行东说念主结业、倒闭或算帐，投 资者弗成要求刊行东说念主加快偿还本期债券的本金。 的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券抓有东说念主可按影相关主管机构的 端正进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记终结，由公司与簿记管制东说念主按影相关端正，在利率询价区间内协 商一致详情。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行面容。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例不容购买者除外）。 个交游日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券抓有东说念主，均有权得回上 一计息时刻的债券利息。 遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延时刻付息款项不另 计利息）。 日，则顺延至后来的第 1 个交游日，顺延时刻兑付款项不另计利息）。 记日收市时所抓有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者为止兑付登记日收市时投资者抓有的本期债券终末一期 利息及所抓有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的相关端正统计债券抓有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的关系端正办理。 《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券（第三期）       （联合〔2025〕6155 号），公司的主体信用品级为 AAA，本期公 信用评级答复》 司债券信用品级为 AA+，评级预测为领悟。联联合信将在本期债项信用评级有 效期内抓续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。 券期限在 1 年期以上的公司债券。                                   《债 券受托管制公约》《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》等关系端正，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的给与、存储、划转。   账户称呼：东北证券股份有限公司   开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市彩宇大街支行   银行账户：922011013000562503 的基本条件。 期债券上市交游的苦求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将选择匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游面容。但本期债券上市前， 公司财务情景、联想功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无 法保证本期债券上市苦求冒失得回深圳证券交游所情愿，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司联想与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证 券交游所除外的其他交游步地上市。 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）本期债券刊行的时间安排         日历                      刊行安排        T-3 日                      刊登召募说明书、刊行公告、评级答复等  （2025 年 7 月 11 日）                      网下询价（簿记）        T-1 日                      详情票面利率  （2025 年 7 月 15 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇端日  （2025 年 7 月 16 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日及之前将认购款划至簿记管制东说念主  （2025 年 7 月 17 日）   专用收款账户                      刊行终结公告日  注：T+1 日为起息日，上述日历均为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为抓有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有端正的除外）。专科机构投 资者的申购资金开头必须合适国度相关端正。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券票面利率预设区间为 1.70%-2.70%（均含），最终的票面利率将由 刊行东说念主与主承销商凭据网下询价簿记终结协商一致详情。   （三）询价时间   本期债券网下利率询价的时间为 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-17:00， 参与询价的专科机构投资者必须在上述时间内通过深圳证券交游所簿记建档系 统平直申购或将《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级 债券（第三期）网下利率询价及申购苦求表》（以下简称《网下利率询价及申购 苦求表》）（见附件）传真或邮件投递至簿记管制东说念主处。   经刊行东说念主与主承销商协商一致后可调遣簿记时间或者取消刊行。如遇特殊情 况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经践诺信息 表现义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相 关信息表现公告为准。   （四）询价想法   （1）深圳证券交游所债券交游参与东说念主和承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记建档系统平直向簿记管制东说念主进行申购。   （2）深圳证券交游所债券交游参与东说念主和承销机构招供的其他专科机构投资 者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考深圳证券交游所发布的《深圳 证券交游所簿记建档系统用户手册（投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购前， 请仔细阅读本公告过火附件，参与申购本期债券即视为融会并经受本公告及《网 下利率询价及申购苦求表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、请示、风险掲 示等内容，阐明自身专科机构投资者天禀诠释文献完备，得意本期债券投资者适 当性要求，簿记管制东说念主有权凭据询价情况要求投资者提供关系核查文献。   （3）若深圳证券交游所债券交游参与东说念主和承销机构招供的其他专科机构投 资者端出现接入故障，不错给与向簿记管制东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》 等申购文献参与申购。   （4）簿记管制东说念主对于深圳证券交游所债券交游参与东说念主和承销机构招供的其 他专科机构投资者是否不错给与向簿记管制东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》 等申购文献参与申购，领有最终裁定权。   （1）填制《网下利率询价及申购苦求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购 苦求表》。填写《网下利率询价及申购苦求表》应注重： 率区间畛域的询价利率标位无效；                                         ，逾越 者的新增认购需求，当最终详情的刊行利率不低于该申购利率时，申购东说念主的最大 获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的悉数标位重叠量（具体见本公告 填表说明第 6 条之填写示例）； 购金额逾越本期债券刊行限制上限的，按申购利率从低到高累计计较申购金额， 超出刊行限制上限部分视为无效申购量，未超出刊行限制上限部分视为灵验申购 量，主承销商另有端正的除外；    《网下利率询价及申购苦求表》中悉数面容均为必填项，枯竭部分信息或 填写信息差错的《网下利率询价及申购苦求表》，将无法录入至深圳证券交游所 簿记建档系统，视为无效； 则将无法录入至深圳证券交游所簿记建档系统，视为无效。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-17:00 （以簿记管制东说念主收到《网下利率询价及申购苦求表》时间为准）将《网下利率询 价及申购苦求表》        （加盖单元公章（或业务专用章），PDF 形状）传真或邮件投递 至簿记管制东说念主处。    除《网下利率询价及申购苦求表》，参与询价所需的其他文献请在 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）15:00-17:00 传真或邮件投递至簿记管制东说念主长城证券指定电子 邮箱（cczqcmd@cgws.com）。参与询价所需的其他文献如下： （加盖单元公章或业务专用章）； 监管部门要求冒失诠释投资者为专科机构投资者的关系诠释文献。    为幸免出现截止时间前传真机忙绿或邮件蔓延等情况，冷漠专科机构投资者 尽早将《网下利率询价及申购苦求表》投递至簿记管制东说念主处。    每一专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购苦求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《网下利率询价及申购苦求表》，则以终末到达的视为 灵验，其余的均视为无效报价。    投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝投递至簿记管制东说念主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约，未经簿记管制东说念主许可，不 得撤退。    簿记管制东说念主有权判定投资者申购的灵验性。    传真：021-31829804；电话：021-31829859、021-31829805。电子邮箱： cczqcmd@cgws.com。    债券簿记建档步地：簿记管制东说念主自有稀零步地。    刊行东说念主和主承销商将凭据网下利率询价终结在预设的利率区间内详情本期 债券的最终票面利率，并将于 2025 年 7 月 15 日（T-1 日）公告本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公开辟行本期债券。    簿记建档进程中，出现东说念主为操作乌有、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案选择变更簿记建档步地、变更簿记 建档时间、救急认购、取消刊行等救急处分标准。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 表现救急处分的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等面容向主承销 商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。    如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自己死障，凭据系统收复时间，簿记管制 东说念主将表现相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限株连公司开立及格证券账 户且合适《公司债券刊行与交游管制想法》《证券期货投资者安妥性管制想法》 和《深圳证券交游所债券阛阓投资者安妥性管制想法（2023 年改动）》及关系法 律法例端正的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外），粗拙投资者和专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金开头必 须合适国度相关端正。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制为不逾越 8 亿元（含 8 亿元）。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时间    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即 2025 年 7 月 16 日（T 日）-2025 年 7 月 17 日（T+1 日）。    （五）认购想法 自行承担相关的法律株连。 司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 7 月 15 日（T-1 日） 前开立证券账户。    （六）配售   主承销商凭据簿记建档终结对悉数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配金额不会逾越其累计灵验申购金额，单个专科机构投资者最终得回配售的金额 应合适监管部门关系端正。配售依照以下原则：   按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有 效认购金额进行累计，申购利率低于最终刊行利率的投资者灵验申购金额通盘获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者灵验申购金额按比例配售（可凭据投资 者申购数目取整要求安妥微调）；申购利率高于刊行利率的投资者灵验申购金额 不予配售。   刊行东说念主和主承销商有权决定本期债券的最终配售终结（如结合投资者历史违 约情况调遣配售，最终以深圳证券交游所信用债说合簿记建档系统配售终结为 准）。   （七）缴款   得回配售的专科机构投资者应凭据《配售及缴款奉告书》，按端正实时交纳 认购款，认购款须在2025年7月17日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的收 款账户。划款时请注明“专科投资者全称”和“25东北C3认购资金”字样。   收款单元：长城证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部   账号：338010100100011816   大额支付号：309584005014   研究电话：0755-82989467      82989465   （八）违约认购的处理   对未能在 2025 年 7 月 17 日（T+1 日）及之前缴足认购款的专科机构投资者 将被视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该专科机构投 资者的认购、处分该违约投资者认购要约项下的通盘债券，并有权进一步照章追 究违约投资者的法律株连。   四、风险请示   主承销商就已知畛域已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，刺目风险揭 示要求参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券 （第三期）召募说明书》。   投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券阛阓专科投资 者风险揭示书》，阐明已充分了解本期债券的特质和风险，经审慎评估自身的经 济情景和财务智商，情愿参与本期债券认购，并承担相应的风险。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街6666号   法定代表东说念主：李福春   研究电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   研究东说念主：董曼、刘洋   （二）主承销商、受托管制东说念主、簿记管制东说念主：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层   法定代表东说念主：王军   研究电话：0755-88999914   传真：0755-28801392   研究东说念主：成本阛阓部 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次 级债券（第三期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                                年   月   日                          东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券（第三期）                                              网下利率询价及申购苦求表                                                     紧迫声明    填表前请刺目阅读刊行公告及后附填表说明。    参与询价的专科机构投资者原则上需通过深圳证券交游所簿记建档系统平直申购。本表依然申购东说念主完好填写，且加盖公章或业务专用章， 传真或邮件投递至簿记管制东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的不可撤废的要约。                                                     基本信息 *机构称呼 *谐和社会信用代码                                                         *托管单元代码 *证券账户称呼（深圳）                                                       *证券账户号码（深圳） *研究东说念主 *手机电话                                                             *座机电话 *电子邮箱                                                             *传真                      申购利率（%）                                 申购金额（万元）本标位为新增量                  比例适度（%，如有） 紧迫请示：请于 2025 年 7 月 15 日 15:00-17:00：（1）将此表填妥并加盖单元公章（或业务专用章）（PDF 形状）后传真或邮件投递至簿记 管制东说念主处；（2）并将加盖单元公章（或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业牌照复印件或其他灵验的法东说念主阅历诠释文献复印件、产物缔造或 备 案 的 证 明 文 件 复 印 件 传 真 或 邮 件 送 达 至 簿 记 管 理 东说念主 处 。传 真 ： 021-31829804 ； 电 话 ： 021-31829859、 021-31829805； 电 子 邮 箱 ： cczqcmd@cgws.com。 申购东说念主在此承诺： 例适度）； 同商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 律法例的端正； 己刊行的债券，未为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，未平直或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资照顾人、研究就业等体式的费 用，资管产物管制东说念主过火鼓动、合伙东说念主、实质抑止东说念主、职工未平直或波折参与上述行径；本次申购资金非平直或迂总结自于刊行东说念主，未结合 刊行东说念主过火控股鼓动、实质抑止东说念主、董事、监事、高等管制东说念主员及上述对象的利益关系方以代抓、信赖等面容谋取不耿介利益或向其他关系 利益主体运送利益，未经受上述对象过火利益关系方的财务资助。 情形。如是，请打勾阐明所属类别:（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员（ ）抓股比例逾越 5%的鼓动（ ）刊行东说念主的其他关联方； 报价公允、门径合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 字母）   （ ）否。   （ ）是，且已凭据穿透原则核查最终投资者为合适基金业协会标准所端正的专科投资者。 时，申购东说念主的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的悉数标位重叠量； 申购金额最终详情其具体配售金额，并经受主承销商所详情的最终配售终结和关系用度的安排； 款账户。若是申购东说念主违抗此义务，主承销商有权处分该违约申购东说念主订单项下的通盘债券，同期，本申购东说念主情愿就逾时未划部分按逐日万分之 五的比例向主承销商支付违约金，并抵偿主承销商由此碰到的死亡； 阅历认定，所作念出的投资方案系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开表现文献及进行其他守法走访的基础上寂然作念出的判断； 如未通过主承销商对其进行的投资者安妥性核查，则本申购东说念主情愿主承销商有权断绝向其配售本期债券； 特质和风险，经审慎评估自身的经济情景和财务智商，情愿参与本期债券认购，并承担相应的风险； 东说念主及主承销商有权暂停或圮绝本期刊行。                                                                                   （单元盖印）           年   月   日 附件一 说明：以下内容不需传真至簿记管制东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                  债券阛阓专科投资者风险揭示书      本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能刺目列明债券交游的悉数风险。投资者在参与债券 交游前，应负责阅读债券召募说明书以及交游所关系业务功令，并作念好风险评估与财务安排，详情自 身有饱和的风险承受智商，幸免因参与债券交游而遭遭难以承受的死亡。   一、【总则】债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大交游风险、质押券价值变动 风险、计谋风险过火他各种风险。   二、【投资者安妥性】投资者应当凭据自身的财务情景、投资的资金开头、实质需求、风险承受 智商、投资死亡后的损左计提、核销等承担死亡面容及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券交 易。   三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或抓有资信评级较低的 信用债，将濒临显赫的信用风险。   四、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而碰到死亡的风险。   六、【放大交游风险】投资东说念主哄骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资 死亡的风险。   七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时刻需要保证回购标准券足额。若是 回购时刻债券价钱下落，标准券折算率相应下调，融资方将濒临标准券欠库风险。融资方需要实时补 充质押券幸免标准券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时刻可能存在质押券价值波动、分期偿 还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   八、【操格调险】由于投资者操作乌有，证券公司或结算代理东说念主未践诺职责等原因导致的操格调 险。   九、【计谋风险】由于国度法律、法例、计谋、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投资 者的交游产生不利影响，甚而变成经济死亡。对于因交游所制定、修改业务功令或者凭据业务功令履 行自律监管职责等变成的死亡，交游所不承担株连。   十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等弗成预念念、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者变成的风险。   本东说念主（投资者）对上述《债券阛阓专科投资者风险揭示书》的内容已经充分融会，承诺本东说念主（投 资者）具备公司债券专科投资者阅历，快活参与公司债券的投资交游，并快活承担公司债券的投资交 易风险。   特此声明。 附件二 说明：以下内容不需传真至簿记管制东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                        专科投资者阐明信息   凭据《公司债券刊行与交游管制想法》、《证券期货投资者安妥性管制想法》《债券阛阓投资者适 当性管制想法》端正，本投资者为：   一、证券/期货/基金/银行/保障/信赖/QFII 过火他金融机构   （A）经相关金融监管部门批准缔造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司过火子 公司、生意银行过火原谅子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的原谅产物，包括但不限于证券公司金钱管制产物、基金管制公司 过火子公司产物、期货公司金钱管制产物、银行原谅产物、保障产物、信赖产物、经行业协会备案的 私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   二、其他专科投资者：            【须一并提供：加盖证券公司或营业部图章的由开户证券公司出具的债券 专科投资者天禀审核阐明单，以及主承销商端正的可参与本期债券认购的投资者苦求文献并经主承 销商认定通过】   （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：①最近 1 年末净金钱不低于 2000 万元；②最近 1 年末金融金钱不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）同期合适下列条件的个东说念主：①苦求阅历认定前 20 个交游日金融金钱日均不低于 500 万元， 或者最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50 万元；②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资 经历，或者具有 2 年以上金融产物联想、投资、风险管制及关系责任经历，或者属于法例端正的专科 投资者的高等管制东说念主员、得回管事阅历认证的从事金融关系业务的注册司帐师和讼师。   三、中国证监会和证券交游所招供的其他投资者：【须一并提供：合适中国证监会和证券交游所 招供条件的诠释文献，以及主承销商端正的苦求文献并经主承销商认定通过】 附件三 说明：以下内容不需传真至簿记管制东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                                填表说明 不错不运动； 当最终详情的刊行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所 有标位重叠量； 己的判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%、最终刊行量为 4 亿元。某投资者拟在不同 票面利率别离申购不同的金额：       申购利率（%）       申购金额（万元）           比例适度（%，如有）    上述报价的含义如下：    当最终详情的票面利率高于或就是 4.10%时，申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元 +2000 万元+4000 万元+2000 万元），但因 20%的比例适度，灵验申购金额为 8,000 万元（即 40,000 万 元*20%）；    当最终详情的票面利率低于 4.10%，但高于或就是 4.00%时，灵验申购金额 8,000 万元（即 1000 万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；    当最终详情的票面利率低于 4.00%，但高于或就是 3.80%时，灵验申购金额 4,000 万元（即 1000 万元+1000+2000 万元）；    当最终详情的票面利率低于 3.80%，但高于或就是 3.60%时，灵验申购金额 2,000 万元（即 1000 万元+1000 万元）；    当最终详情的票面利率低于 3.60%，但高于或就是 3.50%时，灵验申购金额 1,000 万元；    当最终详情的票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。 业务专用章后，在要求的时间内传真或邮件投递至簿记管制东说念主处；本公告要求的其他文献应在端正时 间内传真或邮件投递至簿记管制东说念主处。     《网下利率询价及申购苦求表》依然申购东说念主完好填写，且加盖单元公章或业务专用章投递至簿 记管制东说念主后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，未经簿记管制东说念主许可，不可破除。若因专科机构投资者填 写罅漏或差错而平直或波折导致申购无效或产生其他恶果，由申购东说念主自行负责。